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夏国两线作战，与上次不同的是，这次祁国的出兵规模和战略并非完全的牵制施压，而是大举进攻的势头，俱南泉郡细作回报，南泉内祁军一直在增兵，估计这也是行动滞后于莫国主要原因，而非暗谲他们估计的捡便宜，由此可见，祁莫的合作程度比以往提高了一大台阶。孟璇机一到涵水关，就发现了这一情况，急忙将军情禀明夏王，同时请求在祁国准备妥当之前，抢先动手，逼迫祁军出战，否则太过被动，获得夏王准许。
后面几日，孟璇机亲自带军，袭击了祁军的几处兵站，皆以优势兵力压制性取胜，打完就走，毫不恋战。南泉郡城内的援兵赶到之时，孟璇机早已带兵退去，追之不及。范进远与耶哥商议，不能让孟璇机这样袭扰下去，否则对士气是极大的打击，于是大军大举进发，范进远进攻陆路，耶哥进攻水路。
孟璇机率六万大军与范进远在陆路对峙，廖远则扼守水路。由于水路夏军处于下游，所以摆出的是守势，水流的速度并不是非常湍急，所以，并非没有进攻的可能性。孟璇机命令廖远全力把守水路，不得有失，待陆路取得优势再做进击。
然而最先产生战果的却是水路，原来范进远忌惮孟璇机盛名，让耶哥借上游之力，水路抢先发力，耶哥见风势有利于祁军，也不拖泥带水，一上来就全力进攻，将船队顺流放下，江面虽然宽阔，但吃满了风的帆船就如离弦的箭，直往夏军水军营寨冲撞而去。廖远见祁军来势汹汹，且风向不利，急忙将早已准备好的大滚木投入江中，滚木之上绑了大石头，半浮于水中。
祁军大船撞上这人造的暗礁，冲势受阻，所幸滚木质地不够坚硬，船体倒也没什么太大的损伤。两人都是老对手，动起手来自然也不含糊，祁军大船冲势受阻，小船却从后面离弦而出，夏军同样派出小船，以事先训练好的阵型搭配，一边放箭一边短兵相接，双方战船百舸争流，在水面之上接触交错，杀声四起。
由于风向的缘故，双方的小船都在争相对上风，以利于箭矢，大船转向不便，反而只能如堡垒一般，总揽全局。水面之上喊话不通，完全依靠旗语进行沟通，两边的水军都是训练有素，在旗舰的指挥下，双方都基本保持了战斗阵型，没有被打乱。这使得战斗变成了消耗战同时又可控，水面开始略微泛红。
战斗持续了几个时辰，等到风力变小后，祁军失去风力之助，为了避免夜间被偷袭，开始撤退，夏军追击了一下，被祁军击退，于是双方罢战。
此役双方都伤亡不小，各损失了几十艘战船，孟璇机看着呈报上来到的战果，心里考量了一下，估计双方水军势均力敌，胜负还是要靠陆路决定的。正在考虑如何突袭范进远，传令兵来报，范进远约战。孟璇机看了约战时间，计算了一下大概的天气，将约战时间改在了风向有利的时机，范进远不疑有它，回复，允诺约战。
到了约战时间，双方列阵出战，先是箭雨压阵，然后中军短兵相接，枪盾伺候，两边侧翼双方骑兵循环对冲，鼓声震天。激战正酣之时，突然大风刮来，风向有利于夏军，孟璇机大喜，命令远程部队分梯队循环放箭，压制祁军两翼轻骑。由于风向的缘故，夏军能射到祁军，祁军却射不到夏军，祁军两翼轻骑顿时受挫，狼狈不堪，孟璇机乘此机会，腾出手来将预备部队压上，全力进攻。祁军节节败退，范进远苦苦支撑，靠着兵力的优势，才没有溃散。
眼看形势不秒，突然，大雨倾盆而下，箭矢无法飞行，孟璇机攻势受阻，双方厮杀了一会，各自撤兵。此役，祁军损失较大，可算战败。
随后，双方各自派兵袭扰、迷惑对方，小战不断，孟璇机判断，从一开始范进远就急于进攻，应该是祁国想要配合莫国的战略，以战术胜利逼迫夏国就范，毕竟，涵水关的攻克可不是一件容易的事情。既然祁国的战略意图明了，那么时间这一有利因素是站在夏国这一边的，想必莫国和祁国有所约定，需要达到什么样的战术和战略目的，而范进远的进攻势头，明显是为这种目的服务的。
看清楚了祁国的目的，孟璇机信心十足，准备诱使范进远进攻。于是，孟璇机下令分兵，草创一寨，作为主寨的犄角，看上去似乎是为了防止主寨被劫。范进远得到消息，仔细判断了对方的旗帜、营寨规模等因素，估计夏军副寨不会超过两万人，孟璇机这种部署，明显是想打持久战。考虑再三，范进远决定，夜袭夏军副寨。
入夜，范进远率军摸到了夏军寨门口，发一声喊，大军一拥而上，冲进营寨，却发现是一座空寨，堆满了柴草。范进远大惊，心知中计，正要组织撤退，营寨外火矢群至，顿时点燃了实现准备好的柴草，火光冲天。祁军被烧得焦头烂额，抵抗不得，四散突围，夏军从后掩杀，大获全胜，范进远走脱。
范进远收拾残兵，急向大都求援。此役的胜利，使得祁国暂时无法再对夏国发动全面进攻，消息很快就传到了顺京，夏王肱煌泰对孟璇机很是赞许，称孟家父子实乃国之倚仗，吩咐对孟璇机进行嘉奖。
孟逋梵在沽水与龚瑜互有攻防，战局比较焦灼，收到孟璇机大捷的消息，心下大喜。龚瑜见沽水战局胜负未分，祁军又在涵水关战败，心里焦急，上奏莫王穆武，说明战局艰难，孟逋梵非易与之辈，急切难以建功，且莱城恒弈仁守备森严，偷袭难以得手，再相持下去，徒耗国力云云。
莫王在朝堂之上以龚瑜奏疏征询群臣的意见，莫国朝堂又一如既往的分化为了主战派和保守派，丞相刘湘当仁不让的陈述了战局万变，战斗的失利不代表战场的失利，战场的失利不代表战略的失利，莫国与祁国的关系可谓历史最佳时期，此乃天赐之机，不乘此机会进攻夏国更待何时之类的观点。
莫王在当初兵发沽水的时候，就有了战局焦灼的心理准备，所以，在询问诸多大臣之前，心里已经有了一些想法，于是借着刘湘的论述，顺势下坡，吩咐向前线增兵支援龚瑜，同时派使臣劝慰祁王齐熙诠，不要因为一时的得失而失了祁莫联手的先机。
齐熙诠现在也是骑虎难下了，涵水关范进远战术失利，倘若单独退兵，必定影响莫国沽水之役，损害两国关系。倘若继续增兵，却又无必胜的把握，考虑再三，在岳卓朝议孟璇机骁勇，范进远非战之罪，增兵以观其变的建议下，齐熙诠还是下令支援南泉郡，并再三叮嘱范进远小心谨慎，不必有进攻压力。
初战得利并没有完全缓解夏国两线作战的压力，夏王肱煌泰也是有些忧虑，出使凉国的使臣也回禀，凉王越衡只是口头上对夏国表示支持，并没有实际行动。这仗要是继续打下去，还真成了消耗战，胜负难料。然而谁也没想到，改变战局的，既非夏国，也非祁、莫两国，更非凉国，而是燕国。
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