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沙僧为众小妖牵至洞内捆于石柱之上，动弹不得。正不知这老妖怪将以何法处之其，已见这老妖怪带着公主至其前也。沙僧言：“妖怪，汝放吾出洞去，不然定叫汝洞府不存，性命不保。”老妖放声大笑，言：“沙和尚，至这般境地汝尚言此乎？汝已为吾拿，不思求吾放了汝，反出此语，甚是可笑也。”沙僧又言：“汝不知吾何人乎？”老妖言：“知又怎样，不过是唐僧之徒弟尔。汝言受国王之请来救其公主，此言是真否？是公主暗中着汝等通此消息乎？”
老妖将公主推翻在地，那公主不由得惊叫失声，泪眼朦胧望着沙僧。这沙僧知妖怪心疑，又恐公主失命，急中生智而言之：“汝这老妖莫疑公主，此事非公主所言。实因吾师徒三个进得宝象国，见其国中张贴公主画相，张榜寻之，言若有寻得必重赏。吾与二师兄两个曾与洞中见得公主面，为得重赏自来寻之，并不干公主事也。”这怪见沙僧言之甚慨，不似假者，思是错怪了公主。这老怪急失起公主，甚有歉意，言：“是吾错怪了公主也，公主莫怪，必以金银相赠以赎吾之罪也。”
这怪将公主蓬乱之青丝殷勤挽起，又软言款款。公主见其再无疑，心中暗惊好险，若非沙僧以言欺之，只恐此刻已命丧老怪之手也。公主见沙僧在石柱上捆得甚紧，动弹不得，言于老怪：“大王一时失智，妾自是不敢怪之。若大王果有歉意，视沙僧之言为大王分辨事实，可将其稍稍松之。”这老怪听公主之言，令小妖将沙僧身上所系之绳索松之，沙僧自是方可稍稍得动，不似前般不得动弹也。沙僧自思，常听世间人言，与人方便，与己方便，此事果有的实，诚不欺也。
老妖心中之疑之释，又拿得沙僧，吓跳了八戒，自是高兴，令洞中小妖摆上酒宴，痛快饮之。饮之半酣，这妖忽起，言于近侍小妖：“拿吾腰刀并披挂来。”公主起而问之：“不知大王有何事也？为何不饮酒而捉刀？”这妖配刀在腰，言：“听沙僧言，汝父王至今尚在城中张贴榜文寻汝，不若吾去认了这门亲，以后也好走动。”公主闻言而惊，言：“大王，不可也。”老妖问：“为何不可？”公主言：“大王是山中妖精，嘴脸不似常人。若父王见之，只恐吓坏了也。”老妖言之：“只是这般事，又有何难也，可视吾之变化，自有个俊俏相貌在也。”
老妖将身一晃，变成了个俊俏的郎君模样，星眉剑目，鼻直口言，极有神采，并风流倜傥，潇洒非凡。只见这个妖，所变之郎君者，相貌非常，身姿潇洒，言辞甚雅致，望之正妙龄。有才八斗不算多，好貌携果潘车轻。雀尾长冠乌髻上攀，祥云为图；玉罗绸褶身上穿着，大袖带风。皂靴镶图足下，玉带光芒腰中。相貌雄奇雅致并，广额轩昂气宇英。这公主见了这个老妖所化之貌，甚是俊美，心中也自是意动，只言：“若此者，至国中见吾父王，定不为其所惧也。且度吾父王之心，必将带汝于百官之前夸之。无忧矣。然亦须小心谨慎，不可于酒后现真相。”
这老妖见公主夸他，心中亦是甚喜也，言：“此事不必汝叮咛，吾自知也。小的们，开洞门，吾将去也。”老妖出洞门，驾云而起，须臾已到宝象国朝门之外也。其踱方步，至朝门前言：“与吾通传，国王之婿来访。”守卫传内侍，内侍言于宝象国国王。这国王方与三藏法师叙话，听此事而疑，言：“寡人两婿俱在宫中，何又来一婿也？何传之，寡人将视其何人也。”
黄门官传话而老妖所化之俊秀之人遂步入宫中，两班文武见之，俱低言果好相貌也。脸似满月，眉清目秀，且举止有度若饱尝之士者。国王见之，亦迟疑不定，问之：“汝言是吾婿？何方人氏？”这妖便言：“微臣是宛子山人氏。”国王闻而惊，言于三藏法师：“圣僧，宛子山来者，岂非是摄吾女之妖乎？”三藏法师言：“正是。”国王又言：“然则此人相貌非凡，俊秀之人也，非为妖者。”三藏法师言：“是妖必善变化，此必是其所变之假相，陛下不可为其所惑也。”
这妖听三藏法师之言，又见宝象国国王似有生疑之心者，趋步而至阶下，言之：“微臣非为妖者，此妖僧实为妖所化也。岳丈不可为其欺蒙。”三藏法师闻言而惊，言于宝象国国王：“陛下莫听信他之言，贫僧实是取经人，而其人则必是妖也。”国王迟疑不能决，问于左右两班文武官员，百官亦不能决也。国王思而问之：“汝言为吾婿，则吾女何在？汝又因何而配得吾女也？”这妖言之：“十三年前，微臣带从人与山中狩猎，不想见有野兽驮着个女子在山中走，微臣弯弓搭箭，一箭正中其兽，那兽吃痛，放下女子便走，微臣方得与从者将这女子带到庄上，好生调养。不想这女子心神有失，不已前事。微臣慕其貌而纳为妻，至今已有一十三年矣。前日夫人忽有所已，言其本为宝象国国君之女也，具言前事，微臣方知端的，然不敢轻认，故而前来相探。若其言是真，果得陛下认微臣为婿，则将返而带公主至殿，与陛下相认也。”这老妖又指三藏法师而言之：“此妖僧实山中之兽所化者，微臣常在山中，认得此兽，亦不惧他。”国王惊起而避三藏法师，众近侍护之。三藏法师有口舌而不能辨，甚是惶恐。这怪又言：“若得水斗盏，可将此妖兽现相。”国王急言：“取半盏水来。”近侍拿半盏水至，这个老妖拿水拿定，口中暗念咒语，使了个障眼法，将水喷于三藏法师身上，三藏法师瞬间化为一山中之兽也。