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玄奘登台讲法，妙理意深，有得意者咸点头，不明旨者则茫然。菩萨与木叉杂于台下众僧中，听得讲者妙而落于小乘。
玄奘知听者不有解，解其意谨而严，细而朴，通而彻，众至此方知其意，明其法。
菩萨亦以其为通者，甚慰。
此法会本太宗所举度枉死城中者，玄奘所讲有《受生度亡经》，此经听者有众僧，民，菩萨，木叉，亦有因此经起而超出枉死城中者，至化生寺听经甚虔。
《安邦天宝箓》者，有化灾去祸安邦定国之益也。玄奘讲之太宗听之，称其意而悦。
又有《劝修功卷》一本，讲者度世人于佛理，拯愚痴出诸恶。有至化生寺听经之民者，闻此经而皆有所感，向善之心起，作恶之念弃。此亦玄奘化生之功德也。非益于民而益于国，且积功德于其身者，诚是之谓也。
菩萨知玄奘诚为大德圣僧，然所讲者皆小乘佛法而非大乘佛法，有意度其至西天佛祖取得大乘经卷在藏。
菩萨出于众，言：“法师所讲其精妙，意理亦圆通，然于小乘中寻者浑俗和光而已也，此非佛法之可度众生者。”
玄奘言：“不知老法师所言，更有何经典宝藏？”
菩萨言：“西天如来佛祖处，有佛法三藏皆为大乘经者。若通晓其经，可度亡者超脱天界，可令世间之苦难者离诸灾殃，亦可修得无量寿身，且可通晓无来无去旨。”
玄奘闻之，喜而起身离座至菩萨前而言：“老师父所言此三藏经卷在西天如来佛祖处，似弟子者可去得否？”
菩萨言：“汝心诚自可去，然山遥路远妖魔为祟，山精作怪，汝岂不惧乎？”
玄奘言：“妖魔精怪岂足为惧，佛法欲得何嫌路遥，乞老师父指明前行之路。”
“灵山圣境，西天极乐，大西天天竺国大雷音寺者便是去处也，汝若去则自去。若得三藏经卷传诸此南赡部洲界，则汝自可修得正果金身，此亦不待言也。”
玄奘叩谢，取经之意甚诚。
二者言谈为台下众僧听得，众多以此疥癞僧人为作怪者，而独唐王太宗知其非凡俗之辈。
太宗至台上言：“老法师所言者，若果其实，诚为天下万姓之福也，何其幸哉。”
菩萨言：“唐家天子所言极是，佛祖俗将此经卷传于南赡部洲之界，化恶而积善，去祸而受福。若其将此经取而传之，大唐江山亦受庇佑，此亦大唐天子之福者。”
“朕亦愿之。法师亦圣者也，敢请法师于台上解释经典，讨论诸义以开众之慧明其心，可否？”
菩萨与木叉闻言，升至台上，众僧百姓兼且天子玄奘俱目视其二者。
菩萨与木叉现出原身而云端，菩萨言：“玄奘可去西天如来佛祖处取经，将此三藏大乘经卷传于南赡部洲中。”
玄奘心惊而复喜，虔诚拜言：“弟子谨遵菩萨所指，定将此三藏大乘经卷传于此间世界。”
太宗与众僧、百姓见菩萨与木叉立于云端，现出原身，亦惊而拜，俱称：“南无大慈大悲观世音菩萨”。
菩萨立于空中，祥光周身护定。雾气紫色现瑞，云朵多彩结虹。身着浅妆无纹雅，蔼然法相素蓝袍，金龙盘旋淡淡色，彩凤飞起若丝绦。垂珠缨络顶上顶，翠叶金纽锐气绕。宝珠香佩环项前，清风对月悲悯貌。冰丝环金非凡者，登云促月裙系腰。鹦哥神异自有来，杨枝宝瓶甘露浇。洒去世间诸恶业，救得迷途罪殃消。步步生莲步步至，三天世界迎圣到。
木叉于菩萨身边亦现了身，着千斤重铁棍立旁而侍。
众俱拜，玄奘亦拜，稍顷而菩萨于云中将隐，太宗急命善丹青之臣者图写真形。
菩萨隐于云中，天色将晚，太宗回銮，百姓亦散。
玄奘与众僧安歇于化生寺里。有弟子方：“师父此去西天，恐为妖魔鬼怪所阻，又或恐为猛兽恶禽而阻。西天此去万里遥，若取得经时还可，若取不得真经而在途中为妖魔鬼怪猛兽恶禽所伤或食岂非惜哉？”
玄奘言取得真经为吾许菩萨之事者，且为唐王所推崇而受其任矣。此行虽路途遥远前程险恶吾必不惧也。若取得真经自可传于南赡，此亦无量功德之事也。
众僧与其弟子知玄奘之意已决，遂不再劝。
玄奘言于其弟子，若见寺中松树之枝转而向东者，则吾将转回大唐。若不见，则吾必不回也。
寺中之松树枝者，皆向西而偏者。玄奘此言，其弟子记于心而铭之，并不敢忘也。
翌日，太宗临早朝而如玄奘，付其僧人出关文牒并将大唐国通行之宝印印其上。早有钦天监之官员观象而择时，言于太宗此日吉正可出关者也。
太宗遂许玄奘于日起行，并赐玄奘马一匹，侍从二，亲送于长安城外。
玄奘将出关，太宗其又言之：“法师为朕超孤魂而临法会，又因朕之意旨而去西天取三藏真经，朕实感法师之厚德深恩，愿与法师结为异姓兄弟，法师汝其莫辞。”
玄奘闻之惊而感，言：“此陛下之待贫僧之大德也，得陛下这般眷顾，贫僧又怎敢辞。”
太宗遂于玄奘结为兄弟，并赠一紫金钵盂送于玄奘，言：“此可为御弟途中化斋所用者。”
玄奘谢而纳之。
太宗又因玄奘本为取三藏真经，御赐其法号三藏法师。
太宗令人送上两杯酒，玄奘因辞而不受，言：“贫僧实不敢受陛下之赐，只因僧家不饮酒，望陛下无怪罪贫僧之意。”
太宗温言而劝言：“此酒非他，只因前去大天竺国取经，路途遥远，朕心实忧御弟之安危者。此为饯者素酒，御弟饮之无妨。”
玄奘闻言将饮，太宗又于撮土而弹于玄奘杯中，玄奘惑而不知其何意者，只望其而不言。
“愿御弟早得真经，早回大唐。宁恋家乡地捻土，莫恋他国万两金。”
其言甚切而其意甚诚。
玄奘感其诚，将酒饮之。
饮已，玄奘辞太宗，乘马与两侍者偕出关，去天竺国取经。