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正当德国横扫中东之际，其东方盟友日本也在太平洋战场上节节胜利。因为没有爆发苏德战争，英国在北非、中东战场上连遭惨败，在大西洋上攻击美英海上运输线的德军潜艇也比历史上多几倍导致美英商船的损失数量相比有苏德战争的历史是直线上升。这些因素迫使罗斯福不得不提供给英国比另一种历史上同期更多的援助，以及更加坚定地执行先欧后亚的战略，不可避免地导致太平洋战场初期美英军队的实力比历史上更弱，更加无法抵挡日本军队的攻击。和另一个历史上一样，罗斯福在菲律宾即将不保时任命麦克阿瑟担任新成立的西南太平洋战区司令，使声称要在菲律宾“打算血战到底，与阵地共存亡”的麦克阿瑟大将军得以有“理由”丢下守军，自己带领全家连同伺候他的菲律宾佣人乘鱼雷艇逃跑。麦克阿瑟一行分别乘坐4艘鱼雷艇从科里吉多尔岛出发，高速南下马尼拉湾，企图越过370公里波涛滚滚的大海，直下棉兰老岛，然后坐飞机前往澳大利亚。这支小艇编队在躲过附近岛屿的日军后，已经不能再保持整齐的队形了。4艘鱼雷艇只好在各种艇长的指挥下摸索前进，渐渐地接近了日军的封锁线。麦克阿瑟乘坐的PT－41号鱼雷快艇在剧烈地颠簸，飞溅的浪花猛烈地拍打在小艇的甲板上，艇上的紧张气氛也越来越浓。很遗憾，因为没有苏德战争的蝴蝶效应，日军在麦克阿瑟逃跑路线上部署的军舰数量比另一个历史上更多。所以麦克阿瑟大将军也就没有另一个历史上那么走运了，其乘坐的鱼雷艇于1942年3月12日晚被一艘日军阳炎级驱逐舰发现。正当麦克阿瑟在犹豫是否打白旗投降之时，并不知道艇上有麦克阿瑟这条大鱼的日军驱逐舰的官兵们却迫不及待的开火了。一发127毫米炮弹直接命中PT－41号鱼雷艇，轰隆一声将快艇炸的四分五裂。道格拉斯.麦克阿瑟，这位实际军事才能低劣，但在有苏德战争的历史上名气很大的所谓名将，葬身波涛汹涌的大海。至1942年4月，马来亚、新加坡、菲律宾、缅甸、荷属东印度等地全部落入日军手中。与有苏德战争的历史相比，日军横扫东南亚的速度更快，代价更小。
中途岛，夏威夷群岛最西面的核心岛屿。在有苏德战争的历史上，瑞鹤号航母因为在珊瑚海海战中损失的飞机和飞行员来不及补充没有能够参加中途岛海战（当时日本海军的潜规则是不将人员和装备甚至分队借调给其他部队，历史上珊瑚海海战后翔鹤号受伤，翔鹤和瑞鹤的飞行队都有较大损失，然而就是因为不借调飞机和人员，导致完好无损的瑞鹤号航空母舰因为飞行队不足一半就没有能够参战）。但在无苏德战争的本位面，情况就不一样了。因为没有苏德战争，日本关东军得到的资源比历史少，日本海军得到的资源比历史上多，导致日本海军航空兵的飞机和飞行员补充情况比历史上好。尽管山本五十六在策划攻占中途岛时依然没有考虑到约克城号迅速修复的可能，还是认为美军能投入战斗的航母只有企业号和大黄蜂号。但为了保险起见，已经补齐了舰载机和飞行员损失的瑞鹤号航母还是以齐装满员的状态被编入第1航空舰队第2航空战队参加远征。于是乎，本位面的日美中途岛航母较量由另一个时空中的4VS3变成了5VS3。在几波鱼雷机劳而无功后，从企业号和约克城号上起飞的50架SBD俯冲轰炸机成功攻击了赤诚号、加贺号、苍龙号，10多枚炸弹命中日军这3艘航母后引发连锁反应大爆炸。但飞龙号和瑞鹤号的舰载机部队在第2航空战队司令山口多闻少将的指挥下立即发动反击，依靠零式战斗机的性能优势，打垮了美军的战斗机和高射炮防御，99式舰爆和97式舰攻投掷和发射的炸弹和鱼雷也有效攻击了美军的3艘航母。经过激烈的战斗，这场航母大战的结果是日军赤诚号、加贺号、苍龙号沉没，美军大黄蜂号和约克城号沉没，企业号被重创。日军航母沉了3艘，美军航母沉了两艘，重伤一艘。有苏德战争的历史上美军大胜的中途岛海战变成了两败俱伤。虽然此战日军的航母和舰载机损失大于美军，但企业号已经失去战斗力，飞龙号和瑞鹤号却依然完好无损。在此情况下弗莱彻和斯普鲁恩斯只得下令战场上的美军剩余军舰向夏威夷撤退，这个位面的中途岛海战以日军惨胜结束。1942年6月15日，日本的“东京玫瑰”大肆宣扬日军占领中途岛的赫赫战功，虽然岛上的美国守军已经在几天前撤走。
德国，柏林，这是1942年7月的一个夜晚，黑云低垂，雷声隆隆，滂沱大雨倾泻而下，那飞溅而起的细碎水花，将第三帝国的首都笼罩在密密的雨帘当中。灯火通明，装修非常奢华的邓尼茨官邸内，主人正在用亲自烹调的特级咖啡和牛排招待一位东方来客。这位客人就是秘密访问德国的日本联合舰队司令山本五十六大将。
“山本将军，请尝尝我的手艺。”
“能进入阁下的官邸做客，在下不甚荣幸，邓尼茨将军亲自烹饪，我山本五十六更是愧不敢当啊。”
“哪里，哪里，山本将军在半年的时间内打垮了美国太平洋舰队的主力，大涨了我轴心国海军之威。如今贵国海军可是当今世界上最强大的海军啦，山本将军，作为同行，我真的很羡慕你啊。”
“邓尼茨将军领导贵国潜艇部队在将军独创的狼群战术下每月将几十万吨美英商船送入海底，如今美英两国商船的建造速度已经低于损失速度，这才是我轴心国海军最值得骄傲的战绩。我山本以咖啡代酒，敬将军一杯！”
“多谢！”两人碰杯后畅饮咖啡。
山本五十六：“根据我们的情报，美国正在大肆建造埃塞克斯级中型航母和独立级轻型航母，估计明年春天最先开工的几艘就可以服役。美国毕竟工业实力强大，日美两国的悬殊国力差距不是几个胜仗就能扭转的。日本要将战争打下去，可是离不开德意志帝国的支持啊。”
邓尼茨：“我德意志是欧洲第一工业国，人口如果不算苏联也是欧洲第一，在罗斯福看来，这就是我德意志的原罪，是阻止美国领导世界的最大障碍，除非我德意志俯首称臣，否则德美战争就无法避免。贵国与美国的战争同样避免不了，除非贵国甘心当美国的附庸，因为用美国海军高层的话说就是‘太平洋虽大却无法同时容纳两支强大的舰队’。德日两国要想崛起，与美国进行血与火的较量是必经之路。美国虽然是世界第一强国，但绝非不可战胜。眼下我德意志已经控制西欧、北非、中东，虽然暂时无法对美国本土进行持久、致命的军事打击，但自保已经不成问题。只要德日两国精诚合作，美国就没有什么可怕的。”
“听邓尼茨将军一席话，真是醍醐灌顶，胜读十年书啊。德日两国在军事上互相配合，在经济上互相支援是肯定的，在具体的海军作战上，还请阁下多多指点。”
“山本将军是我轴心国第一海军名将，在下岂敢班门弄斧？”
“请赐教！”
“呵呵，既然山本将军不嫌弃，那在下就姑且妄言几句。贵国的海军航空兵相当精锐，但要想长期保持强大战斗力，最关键的一条是要有源源不断的合格飞行员补充。大批量的培训飞行员自然需要消耗大量的油料。如今贵国已经控制了盛产石油的荷属东印度，我建议阁下将贵国海军航空兵的一部分训练单位搬到加里曼丹岛。”
山本露出了惊讶的表情：“难道邓尼茨将军认为在不久的将来，我们日本就无法把足够的东印度石油运回本土？美国航母舰队要形成巨大优势至少要到1944年吧？”
“对贵国海运威胁最大的不是美军的航母舰队，而是美军潜艇。恕我直言，贵国海军的反潜技术是比较落后的，如果贵国不加以重视，我估计一年以后贵国每月船舶损失会超过10万吨，二年以后甚至可能每月超过20万吨。”
“参考贵国潜艇部队在大西洋上无比辉煌的战绩，这确实很有可能啊!”素来轻视反潜作战的山本五十六猛然警醒，“除了美国之外还有英国，英军潜艇的技术和力量都不容忽视，但在大西洋无用武之地，到了太平洋可就……”
“我建议贵国利用中小船厂大力发展反潜护航舰，速度20节左右，800至1000吨，配备高射炮和深水炸弹。此外在贵国的军舰上没有装备一门中型高射炮，这对防空很不利。就拿这次中途岛来说，贵国参战的这几艘航母上重型高炮数量少，射速慢，轻型高炮射速虽快但射程太近，等这些小炮击中来袭的美军飞机时，美军飞机投掷的鱼雷或炸弹多半也已经临头了。为了大幅度提升防空效能，我建议贵国海军大量装备57毫米高射炮。此外我还可以请示元首支援贵国声纳和雷达技术。”
“好，我回国后立即命令横须贺镇守府的第11联合航空队（日本海航两大训练单位之一）去加里曼丹岛部署，训练新飞行员兼作石油设施防空。其余我也会立即向永野修身部长汇报。我和邓尼茨将军真是相见恨晚，一见如故啊。哪天邓尼茨将军去日本，我一定用神户牛肉和自家酿的清酒招待。”
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