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淮南对南蛮的绞杀使得蛮人迅速流散。东部和北部的满足开始大规模顺从淮南王的统治。南部的满足向更南方的山林钻去，试图依靠复杂的雨林环境来躲避淮南王的清缴。最西方的蛮族部落则傍上了“经国太子爷”，达光部落的国王更是献上了自己美丽的女儿。
在经过长途跋涉之后，终于在中南半岛建立起来一个人口五十万的新王国——哀牢。
完成沿海统一的淮南王逐步扩大了海上贸易圈，沿海各地也因此飞速消化。以番禺城为中心，大批南蛮被迫归顺。但汉人与南蛮因为文化等原因，矛盾仍旧巨大，只是慑服与淮南王的武力才勉强保持和平。南蛮奴隶和蛮族人民因为不平等的待遇，叛乱不休，淮南王不得不训练新军用于镇压当地的叛乱。
赵宋十一年十一月，蒋经国在卫立凰的护卫下带领南蛮部众抵达中南半岛。五十万南蛮民众利用土石和巨木建造了一座城寨，立国哀牢。
从山林中窜出的南蛮人在少数汉人的教导下，开垦荒地。中南半岛肥沃的土地使得南蛮人对丰收充满了期待。
来自昔日阵盾锐士的老兵利用简陋的条件开始训练新兵。蛮族人强壮的体魄、面对淮南军围剿劫后余生的经历，使得这支装备简陋的新兵部队（步兵2万）的战斗力迅速提升。
安定下来的哀牢开始了对西南野人部落的的侵略，数万未开化的野人成为了哀牢的奴隶。从这些中南猴子口中，蒋经国打听到了一个消息，在这些中南猴子的南端身毒，有一个被称为孔雀王朝的富裕国度。
与此同时，大量北方移民的迁入冲击了原本三越的利益，闽越首领（步兵8万、弓兵2万、战象3千）联通南蛮反抗势力（步兵2万，弓兵1万）起义。原本稍稍稳定的南方立即陷入战火。淮南王立于南疆外围的数十座卫所遭到袭击，伤亡近万。