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却说岛津义久兵困射姑山，闻北地为张辽所部攻下，不知所措。原来此山只有一条路，四下皆险峻难上；其上惟有一泉，止够百人之饮，——此时义久手下有六千人，被拓跋尚绝其路口，山上泉水不敷，人马枯渴。义久仰天长叹曰：“吾死于此地矣！”三日后，山中寒冷，倭军无食无水，亦衣物取暖，兵将冻死。义久自知不敌赵军，乃遣家臣伊集院忠朗下山求和。拓跋尚将事通告于典峻，峻即遣人送食水上山。义久等感恩不尽，即刻归降。数日后，典峻差人将岛津义久等家臣数人迁往蜀中，不在话下。是时，乃建元六年春杏月。
却说陇西一战大胜传至荆州，赵帝泰大喜。又得安北将军拓跋尚手书一封，书略曰：“昔足利义晴起兵北方，遣芦名盛氏围攻中山。臣孤军奋战，不敌倭贼，身负重伤，率残部轻骑而还鲜卑。今陛下北伐，臣当恪尽职守，为国尽忠。臣还获悉，北陷之时，亦有如臣者，隐蔽于山林村落，以待王师远来，借机复兴也。”赵帝大喜，谓众臣曰：“北疆复得有望也！”右丞相糜光曰：“今陇西已收，当先取凉州，通西域，以防倭人袭吾左翼。”赵帝即修书一封往陇西，以庞纪为帅，点兵调将，以攻河西。
却说庞纪得旨意，以公孙睿为先锋，苏则、杨秋、张济、韩遂、阎行、庞德、成宜、成公英为副将，费诗为军师，起兵十五万来奔凉州。初足利义晴以锅岛清房守酒泉，扼西域入内要道。建元四年秋，西域都护府长史枣祗为通内陆，合西域诸部，起兵十万，来攻敦煌。锅岛清房不敌之，兵败身亡，其子直茂袭承家督。锅岛直茂遂于枣祗和解，来往通商，互不侵犯，至今相安无事。毛利元就闻听，乃邀锅岛直茂于武威，曰：“今赵兵来犯，你我二人当尽力守之。”锅岛直茂曰：“毛利君所言极是，今将军主政凉州，吾以公马首是瞻也。”二人遂结成同盟。庞纪获知，遣苏则，副将成宜、李堪去打金城。金城守小早川隆景，元就三子也，素有谋略。苏则屡攻金城，皆未曾攻下。苏则遣使求救于羌王彻里吉，羌王乃派部一万来援。苏则分兵五千，以李堪为将，绕至令居、浩亹，断金城往武威粮道。小早川隆景却早料到如此，遣其将国司元相伏于枝阳，大败赵军。苏则不得已，求助于庞纪。庞纪闻后，问计于诸将。费诗进曰：“毛利、锅岛二家，因利益而合，然面合心背。吾等可以用反间计，令其二家相疑，则一鼓可破也。”庞纪抚掌大喜曰：“天下高见，多有相合。公举之谋，正吾心中之事也。”于是，设计云云。庞纪即命苏则暂缓取金城，亲率大军直逼武威郡。早有细作报知毛利元就，时锅岛直茂所部驻于城西。转日，两军对阵。庞纪乃令公孙睿引数十骑径出阵前。马离数步，公孙睿马上大呼曰：“夜来庞公拜意锅岛将军之言，切莫有误。”言讫便回马。毛利元就于旁听得大惊，回面直问于锅岛直茂曰：“此是何以？汝非念全凉州乎？”忽有军士来报，截锅岛直茂暗通赵人之密信。毛利元就取来书信，字间紧要处尽皆改抹，略曰：“毛利元就，豺狼耳，治凉州数载，并无政绩。且吾本意不战，心存百姓，今赵祚不终，天人可鉴，故有意来降，愿与共谋，望赐不弃。”毛利元就揽罢大怒，挺枪骤马，便刺锅岛直茂。左右拦住，劝解回城。锅岛直茂曰：“休听敌将所言，吾无歹心也。”毛利元就那里肯信，喝令其回本营。锅岛直茂与属下商议曰：“此事如何解释？”其子锅岛胜茂曰：“吾与赵人素无仇恨，且毛利元就倚仗武勇，常犯吾地边境，即便与之反目，吾家军势亦不如之。以儿臣愚见，不如暗投赵庭，他日不失返国之势也。”锅岛直茂曰：“吾与毛利有盟在先，安忍背之？”锅岛胜茂曰：“事已至此，不得不然。儿臣闻尼子家、长宗我部家、岛津家归之皆有厚待也。”直茂曰：“谁可以通消息？”其叔锅岛清久曰：“叔愿往。”锅岛直茂大喜，遂乃写密书，遣锅岛清久径来庞寨，说投降之事。庞纪大喜，与之约定放火为号，共谋毛利元就。锅岛清久拜辞，回见其甥，备言其事：“约定今夜放火，里应外合。”锅岛直茂大喜，就令军士于中军帐后堆积干柴，诸将各悬刀剑听候，锅岛直茂商议，欲设宴赚请毛利元就，就席图之，犹豫未去。不想毛利元就早已探知备细，便带亲随数人，仗剑先行，令长子毛利隆元、次子吉川元春为后应。毛利元就潜步入锅岛直茂帐中，只见其将与锅岛直茂密语，只听得锅岛胜茂口中说道：“事不宜迟，可速行之！”毛利元就大怒，挥剑直入，大喝曰：“群贼焉敢谋害我！”众皆大惊。毛利元就一剑望锅岛直茂面门剁去，直茂慌以手迎之，左手早被砍落。锅岛诸将挥刀齐出。毛利元就纵步出帐外，锅岛诸将围绕混杀。元就独挥宝剑，力敌诸将。剑光明处，鲜血溅飞：砍翻蒲池鉴盛，剁倒神代胜利，余将各自逃生。元就复入帐中来杀锅岛直茂时，已被左右救去。帐后一把火起，各寨兵皆动。毛利元就连忙上马，毛利隆元、吉川元春亦至，互相混战。毛利元就领军杀出时，庞纪兵四至：前有公孙睿，后有杨秋，左有张济，右有韩遂。转身间，元就不见了二子。天色微明，毛利元就恐城中有变，急忙往城门而去。来在城下，但见城上弓弩如雨而下，赵将庞德立于城上大笑曰：“吾已攻占武威久矣！”忽有探马来报，赵将阎行已率本部绕休屠，合锅岛直茂所属酒泉部，取了张掖、居延二郡。毛利元就大惊失色，欲杀出往金城而逃。正思间，公孙睿等将回杀而来，将倭军杀得大败。正在危急，忽东北角上一彪军杀来，乃毛利隆元、吉川元春也。二人引本部救下毛利元就，杀条血路，望东北而走。庞纪闻毛利元就走脱，传令诸将：“无分晓夜，务要赶到智将。生获者，千金赏，万户侯。”众将得令，各要争功，迤逦追袭。毛利元就顾不得人马困乏，只顾奔走。从骑渐渐皆散。步兵走不上者，多被擒去。止剩得三十余骑，与毛利隆元、吉川元春二子携余部诸臣将望武威县休屠泽而去。
却说毛利元就率余部来在武威县，所携未几军粮。休屠泽，近于大漠，时至槐月末，风沙漫天，少雨多旱。虽有武威县为屯田所，然赵军扼守宜威，不通内地耳。毛利元就恐军士哗变，问于诸臣。众人皆言，不如归降。毛利元就举棋不定。转至榴月初，粮草食尽。毛利元就不得已，乃遣次子吉川元春往宜威求和。庞纪得毛利元就书信大喜，书略曰：“自古得道多助，失道寡助，今天意不绝赵祚，恩泽于河西，吾等伏愿请降，望赵主怜悯。”庞纪乃遣韩遂往武威县纳降。数日后，毛利元就修书一封往金城，其子小早川隆景得父书信，亦开城归降，至此河西一带尽皆收回。凉州归顺之事，庞纪差人快马入荆州通禀。赵帝泰闻讯大喜，右丞相糜光曰：“今陇西凉州已收，应尽速扫平关中。”赵帝依其言，诏令益、凉、陇西各处军马，整肃部伍，张扬声势，望关中进发。羽柴秀吉闻赵军兵发关中，乃遣贱岳七本枪各守险要，自引大军屯陈仓，以伺其变。
却说魏延引本部五万人马，奔赴褒中，择机出斜谷。一路凿山开路，搭造桥阁，凡二十余日，行百余里，皆无倭兵把守。又过数日，延前哨探得前方有城，名曰马冢，知已在雍州境。魏延又探得马冢无重兵防守，仅有守军三千人，随即点拨五千军士，星夜倍道来抢此城。马冢守将明石景亲以为赵军自西而来，又有主上羽柴秀吉扼守各处，遂将军情不以为重。当日操练人马回家，与妻拥炉饮酒。其妻问曰：“屡闻边情甚急，将军全无忧色，何也？”明石景亲曰：“大事自有主上掌握，干我甚事？”其妻曰：“虽然如此，将军所守城池，不为不重。”忽家人慌入报曰：“赵将魏延不知从何而来，引五万余人，一拥而入城矣！”明石景亲大惊，慌出家上马来战。正遇魏延，延手起刀落，将其斩于马上。魏延得了马冢，军师马谡曰：“近侧上方谷内通斜谷，乃吾军粮道，倭军早晚必来夺取。此谷形似葫芦，将军可设伏于此，待其入内，一举歼灭。”魏延乃令张济造成木栅，营中掘下深堑，多积干柴引火之物；周围山上，多用柴草虚搭窝铺，内外皆伏地雷。置备停当，魏延附耳嘱之曰：“可将葫芦谷后路塞断，暗伏兵于谷中。若倭军追到，任他入谷，便将地雷干柴一齐放起火来。”又令军士昼举七星号带于谷口，夜设七盏明灯于山上，以为暗号。张济受计引兵而去。魏延又唤孟达分付曰：“汝可引五百兵去倭寨讨战，务要诱羽柴秀吉出战。不可取胜，只可诈败。其必追赶，汝却望七星旗处而入；若是夜间，则望七盏灯处而走。只要引得羽柴秀吉入葫芦谷内，吾自有除之之计。”孟达受计，引兵而去。魏延又唤张燕分付曰：“汝将粮车于山路往来行走，如倭寇抢去，便是汝之功。”张燕领计而去。魏延分拨已毕，自引一军近上方谷下营。
却说魏延出斜谷一事传至陈仓。羽柴秀吉大惊，急召诸将商议。黑田如水谓羽柴秀吉曰：“今魏延屯于马寨，每日运粮往返上方谷。吾等可遣一军袭之，断其粮道，使彼首尾不接，则魏延纵有计谋，难逃汉中而必大败也。”羽柴秀吉曰：“若如此，孤当亲往取之。”竹中重治曰：“臣闻上方谷外窄内扩，密不透风，倘若敌军以火攻之，主上危矣！”羽柴秀吉笑曰：“前日阴雨蒙蒙，山中多为草木，尽皆湿润，焉能起火？”竹中重治曰：“亦不可不防也。”羽柴秀吉哪听得其言，即发兵起行，以前田利家为先锋，浅野长政为副将，令蜂须贺正胜、大谷吉继、加藤嘉明各引五千兵，在后救应。先锋前田利家来在谷外，正遇张燕护送粮草。前田大喜，引先锋部杀将过去，赵兵大败奔走。张燕弃粮车而退入谷中。前田利家截得粮草，送至后军。羽柴秀吉大喜，即命大军杀奔上方谷来。赵将孟达在谷口，只盼羽柴秀吉到来；忽见一枝倭兵杀到，达纵马向前视之，正是羽柴秀吉。达大喝曰：“倭贼休走！”舞刀相迎。秀吉挺枪接战。不上三合，达拨回马便走，秀吉随后赶来。达只望七星旗处而走。羽柴秀吉见孟达只一人，军马又少，放心追之；令前田利家在左，浅野长政在右，秀吉自居中，一齐攻杀将来。孟达引五百兵皆退入谷中去。秀吉追到谷口，先令人入谷中哨探。回报谷内并无伏兵，山上皆是草房。秀吉曰：“此必是积粮之所也。”遂大驱士马，尽入谷中。秀吉忽见草房上尽是干柴，前面孟达已不见了。秀吉心疑，谓左右二将曰：“倘有兵截断谷口，如之奈何？”言未已，只听得喊声大震，山上一齐丢下火把来，烧断谷口。羽柴秀吉大惊曰：“孤悔不听重虎之言，中计矣！”秀吉等进退无路，前田利家、浅野长政前后皆不能杀出。倭兵奔逃无路。时直荷月初晌午，骄阳似火，山上火箭射下，地雷一齐突出，草房内干柴皆着，刮刮杂杂，火势冲天。谷中火势甚猛，烧约半个时辰，羽柴秀吉、前田利家、浅野长政并百余个部将，皆烧死于上方谷中。
却说羽柴秀吉已死，随后倭兵追到，见塞了道路，已知大将军中计。蜂须贺正胜、大谷吉继、加藤嘉明三将勒回马急退。听得山头上大叫曰：“大赵都亭侯魏延在此！”众军仰视，只见魏延立于火光之中，指众军而笑曰：“吾今日围猎，欲射一马，误中一獐。汝各人安心而去；上覆汝等之继主：大赵早晚必收北疆矣。”又曰：“火势已灭，汝等可入谷收尸也！”蜂须贺正胜等谢过魏延，令人入得上方谷而收羽柴秀吉、前田利家、浅野长政之尸。然三人之尸面目全非，无法分辨，后以物而寻得。倭兵回在陈仓，细告前事。竹中重治、黑田如水悲伤不已，仰天叹曰：“大将军身死，吾之过也！”乃召诸臣商议立何人为大将军。宇喜多秀家进曰：“青州德川家康，德才兼备，腹有远谋，可为征夷大将军。”石田三成曰：“不可，大将军新亡，其子秀赖年幼，当以其弟秀长为主。”秀吉之弟丰臣秀长辞曰：“吾不如竹千代，其有功于秀吉，应迎其为大将军也。”黑田如水曰：“大战在即，须以有能之人胜之，吾亦观竹千代可担此任。”竹中重治曰：“所言极是，今赵军近屯于陈仓，因速报青州，以防有变。”黑田如水乃修书一封，发往洛阳与齐郡，并以羽柴秀长暂代大将军一职。
却说上方谷大捷一事传至庞纪营，纪大喜，令所部火速往陈仓进发。羽柴秀长得报，与其对阵于陈仓。两军对阵，庞纪上前喊话曰：“汝等之主已亡，尔等不如倒戈卸甲，以礼来降，不失封侯之位。国安民乐，岂不美哉！”倭兵知其主已死，人心惶惶，纷往后撤。庞纪见状，传令全军一齐杀出。未知羽柴秀长性命如何，且看下回分解。