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众日将王京大军议，鬼加藤入侵女真地
自平壤一战日军第一军击败明朝辽东军后，总大将宇喜多秀家为商议后续军略部署决意在八月初在朝鲜王京汉阳进行一次军事会议。前来汉阳参加军议的有日军第一军小西行长、第三军黑田长政、第四军岛津义弘、第五军福岛正则、长宗我部元亲、第六军小早川隆景、第八军毛利辉元、长谷川秀一、第九军浅野长政、水军大将九鬼嘉隆、加藤嘉明、协板安治、军师黑田官兵卫、还有奉行石田三成以及增田长盛以及大谷吉继、前野长康、加藤光泰也陆续来到汉阳。
总大将宇喜多秀家率先发言道：“第二番队加藤清正、锅岛直茂仍在咸镜道扫荡，不能赶来参加此次军议，第九番队丰臣秀胜大人登陆朝鲜后不幸染病逝世，九番队先由浅野长政统领。各位，朝鲜百城荡平，朝鲜军不战自溃，此皆诸君之功劳。朝鲜为大明属国，明国必来救援，此前小西君在平壤击败明国首批援军，但明国必因此再派大军前来，而我军本也要侵吞大明，终有一战，此时我等应着重考虑与明国的作战方法。”
小西行长虽然在平壤之战战胜明军，但也因此而产生了畏惧，心生不安便说道：“平壤之战我军虽歼灭明军千人，但亦付出双倍伤亡，明军骁勇且人高马大，披坚执锐，死战不退，由此可见若明国大军尽发，我军正面迎敌必伤亡惨重，我认为以我军眼下实力并不足以攻占大明，应利用此次小胜赢得谈判筹码，与明国谈判划地分割再作打算。”
总大将宇喜多秀家轻笑道：“小西君明明大胜明军，即便伤亡成倍也不应如此畏惧，太阁殿下听闻加藤抓捕朝鲜王子，小西君平壤击退明军已大行嘉奖。太阁殿下说到只要战法得当，明军并不足虑，令我等全力备战，小西君还需坚定信念才是。”
小西行长惊愕不已起身谏言：“太阁殿下远离朝鲜怎知战况实情？！怎知战局凶险万分？！平壤一战我军实为惨胜，若与明军全面开战，十几万人也将所剩无几，即便战胜明军，我军也无后继之力，届时朝鲜更有数万兵力发起反扑，现在所占领各道也再难守住！”
小西行长素被成为刚勇机警，长于策略，好兵善斗，众将听到小西行长所言不免吃惊，第五军福岛正则反讥道：“小西你真给太阁殿下丢脸，我等到此不是为了被明国威吓而是要击溃敌国，不畏强敌才是武士之道，我来此就是为与明国较量，战法愚蠢才有惨胜，你若心生畏惧就向太阁殿下请命逃回家乡便是。”
小西行长正欲辩解，忽听石田三成说道：“除需应对明国援军之外，朝鲜所占之地情况也仍有大患，各军均已出现水土之症急需药物，朝鲜全罗道至今仍未占领，庆尚道、忠清道有名为义军者蜂起反抗，其余各道也都有义军骚扰，对我军驻防、补给、收拢民心造成极大困扰。后方不稳也难以集中战力应对明国，且我听说水军对战，每战必败，如今朝鲜水军已将威胁釜山浦，若水军全灭。釜山被占，则我军都将困死于朝鲜，九鬼嘉隆你身为水军大将怎么向太阁殿下解释！”
石田三成为丰臣秀吉近侍亲信，堪称位高权重，九鬼嘉隆本就对连被李舜臣击败一事愤恨不已，听到石田三成质问更显惶恐：“水军之败难辞其咎，我已一一向太阁殿下奏明，若海路当真被朝鲜切断，即便剖腹自尽也难洗刷耻辱，太阁殿下与利家大人已令陆军相援，我也将尽调铁甲战船并研学破敌之计，在此期间我将固守港湾，拼上性命也绝不会让釜山被朝鲜攻占。”加藤嘉明及协板安治纷纷立誓必杀李舜臣。
宇喜多秀家说道：“海路补给全在水军肩上，我也接到了太阁殿下要求陆军摧毁朝鲜水军据点的命令，并且我军必须完全消灭朝鲜义军，各军在所辖道内务必全力清剿，岛津队、福岛队、小早川对所驻地区部署得当，义军几乎销声匿迹。但庆尚道仍很猖獗，第七队与第九队需联合作战，除清剿散落义军外，集中军力攻占晋州，既灭义军主力也打通全罗道通路，摧毁朝鲜水军所在，配合第六队进占全罗道。各军同时还需精心备战明国援军，小早川大人你对此有什么计策？”
小早川隆景献计：“我倒是赞同小西行长对明军的担忧，我军现在兵力分散加之后方不稳，考虑到明军战力及其国力的确令人担忧。而且现在正苦于疾病、缺粮、朝鲜各地都在反抗，若有万一，后患无穷，为稳妥起见，我建议弃守朝鲜三都各道，收集军需及军械，各军全数撤退之釜山一带，屯粮扩兵，如此一来既不受朝鲜义军袭扰之苦，也无断粮之忧，朝鲜水军也不敢造次，集中全力一战歼灭明军与义军必将震动四方，到时再一鼓作气攻占朝鲜八道将易如反掌，再无抵抗，我军稍作休整便能攻入辽东，直入明国国都。”
宇喜多秀家听罢便向众将询问意见，第九军浅野长政附议：“如此可行，我军全部退至釜山兵力雄厚，无往不利，再向西攻破晋州，摧毁朝鲜水军都将轻而易举。”
毛利辉元见小早川隆景提议南撤固守，心想这便可大为减轻第七队在庆尚道的压力，便也立即附议：“叔父为名将，久经战阵，此计非常稳妥可保万无一失，我毛利家坚决支持。目前正逐渐陷入困境，若还各自为战不能同心协力必将大败，无颜面对太阁殿下。”长谷川秀一也表示赞同。
宇喜多秀家望向奉行众，大谷吉继稍加思索，另提建议道：“我并不赞同全军撤至釜山，应据守庆尚、全罗两道。明军援军到达为时尚早，至今未能攻下全罗道怎能就此罢休，攻下晋州消灭义军主力，摧毁朝鲜水军基地、夺取朝鲜粮食产地极为重要，全罗道易守难攻，更应趁明军尚未到达之时占据此地，以支持我军作战，可减轻补给压力。庆尚南北两道，多有要塞据点，深具纵深，多有港湾，便于我军互相支援，因此不必集中釜山决战，坐拥全罗及庆尚南北才可立于不败之地。”
奉行增田长盛担忧军议结果与丰臣秀吉所希望不同便问道：“太阁殿下正志得意满，令我等全力备战，经诸位所议是要违背太阁意愿，收缩防线退守王京以南。即便诸君有实情考虑，若如此上报，太阁殿下必将恼火，若太阁震怒如何是好？”
前野长康则认为并无大碍：“太阁殿下令全力备战，现在正是为全力备战而议，既有实情，太阁殿下也将体恤我军难处。若太阁殿下震怒也会亲临朝鲜指挥全军作战，到时前田利家大人、德川家康大人等也必将各领大军随太阁殿下亲征朝鲜、大明。我国精兵强将加以太阁殿下之英武，我等只需跟随便可无往不利。”
军议即将达成一致，加藤光泰却立刻起身骂道：“在座诸位都曾南征北战，立过无数军功，一方领主怎能如此胆小怯懦，太阁殿下交付你等重任乃是莫大的信任，更应当奋战到底报达太阁殿下的恩情。区区明国、朝鲜，竟还打算请太阁亲征。有何脸面？釜山浦据此有数百里地，未经一战便弃守三都各道又有何颜面称为谋略？”
小西行长反问：“若兵粮不继，如之奈何？”加藤光泰回击道：“若粮食消耗殆尽，难以补给就吃沙子土石充饥，夺取敌粮。”石田三成斥责道：“加藤！不可胡言乱语，平复你的怒气！人怎么可以吃沙子土石，那还如何为太阁殿下作战？”
加藤光泰笑道：“我也不知道怎么吃沙子，如果诸君决意弃守三都，退至釜山，那我也不再阻拦，我自己留下与敌血战到底，执行太阁殿下的军令！若战后我得神佛护佑有幸存活必来与诸君会合！”
福岛正则见加藤光泰情绪激动，心中欣喜也起身说道：“我也反对弃守南撤，自跟随太阁殿下征战以来，还从未参加过如此懦弱军议，加藤清正未至我便也替他说话，第二队及第五队绝不南撤，必与明军一较高下寸土不让。小西，这要是加藤清正在场必亲手手刃你这胆小之徒，小早川大人、大谷你们也是名将能人，怎能违背太阁意愿出此谋略，总队长切勿采纳，我也可奏报太阁定夺。”
大谷吉继心中不快，但念及福岛正则为丰臣家第一等猛将便劝道：“福岛，不可意气用事，这是军议乃是商议最稳妥战法，不是在此比忠心之处，即便太阁殿下在此，我等也将提此谋略供太阁殿下选择。”
石田三成也说道：“如今内有困境，外有敌军强援将至，应多作谋划，有备无患。”本就对奉行文治派不满的福岛正则更对石田三成对太阁的献媚行径嗤之以鼻，见是石田三成来劝，更是怒上心头，连番嘲讽石田三成不懂战法，只知讨取太阁欢心之事，石田三成与福岛正则大起争执。
军师黑田官兵卫见场面已十分尴尬，便喝止二人再献计道：“平壤、汉阳至釜山浦路途遥远，义军骚乱，疾病蔓延，输运物资多有不便，但弃守汉阳也十分可惜。若不南撤也有制敌之策，收缩前方部分战线，我军首要乃是保有王京汉阳，而平安道，咸镜道相距较远，一旦明军大举入朝，则平壤、开城难以独自御敌，位于咸镜道的第二队及各道都难以援救或守卫汉阳。不如弃守平安道及咸镜道，第一队、第二队、第三队退守京畿道，以汉阳以北一日路程为限修筑几处城砦供各军驻扎相互支援。第六队北上协防，如此固守汉阳万无一失。第七队、第九队稳固庆尚南北二道，并合力攻占晋州打通全罗，先南下进占朝鲜水军驻地再北上夺取全罗道。第四队、第五队、第八队驻防不动，稳固辖地。待伺机歼灭明军之后，我军便可再度挥军北上，重新拿下平安及咸镜两道，再入辽东。”
长宗我部元亲听后赞道：“官兵卫不愧为太阁殿下之智囊，果然思虑周全，此正为两全之计。”在座诸将听完黑田官兵卫计策后大都表示赞同，惟有岛津义弘、福岛正则、小早川隆景仍有异议。
岛津义弘说道：“官兵卫之计确实稳妥，但我不同意放弃平壤、开城，占据三都是代表占领朝鲜象征，太阁殿下对此也极为重视，舍弃平壤开城不仅我反对，太阁殿下也绝不会允许，官兵卫不要自取其祸。平壤及开城都是坚固要塞，只是朝鲜孱弱才使我军轻易占领，依靠要塞及我军武勇足以据守三都。”
小早川隆景见此便对黑田官兵卫之策稍加改动：“既如此那便仍令第一队据守平壤，我领第六队北上去驻守开城协助第一队，而第二队、第三队退守京畿道协助第八队，其余各队也都注重相互联络策应。”黑田官兵卫对此不再发言，表示默认。只有福岛正则仍存不满，第三军黑田长政说道：“福岛，军议至此诸君都已再无异议，休得在此喧闹，不然总队长必军法从事，太阁殿下也绝不饶你。”福岛正则见军议已定便不再反对。
总大将宇喜多秀家便下达军令，并上报丰臣秀吉，各军随即陆续离开汉阳各返驻地依令行事，清剿义军，屯粮休整，调动备战。军令传达至咸镜道第二军，此时加藤清正正亲领先锋队越过中朝边境渡过图门江突入辽东海西女真领地。此地虽然为女真部众活动领地，却也在名义上属大明管辖之内，加藤清正因自己为日军诸将之中率先攻入大明领土之人，故难掩兴奋喜悦之情。
加藤清正率先锋队四处搜寻，终探查到女真营地所在，该处五营连寨，部众兵丁正受命外出征战，营中只有酋长布占泰及少数护营勇士看守，其余皆为妇孺老幼。加藤清正集结先锋队立刻发起奇袭，凭借突然袭击及火绳枪优势接连攻下女真联军五处营地，女真猝不及防、势单力薄，苦战不敌。
酋长布占泰见大营遭袭，急忙出帐察看，却见部众四散，而来犯之敌并非其他女真部众，而是身着奇异甲胄，多持火器，操着异国口音的鬼兵模样，突逢奇袭未加防范，布占泰也即刻夺马而逃。联军酋长布占泰败走，加藤清正共驱散女真部众两千人，斩首九百余人并大肆劫掠至建州边缘，掠夺牛羊、屠杀女真部族。继而占领兀良哈地区，差人报信回国向丰臣秀吉奏报大捷。
日军侵入女真领地并击溃布占泰之事很快便传遍女真各部，建州女真首领，时封龙虎将军的努尔哈赤闻报即刻下令调集建州兵马备战，并召来其弟舒尔哈齐言道：“此为倭寇来袭，此前我亦曾得报朝鲜正遭倭寇大举入侵，曾给朝鲜王致书愿出兵相助，虽本意为借道朝鲜迂回侧击海西女真，但朝鲜一直未能回复。而海西女真应当归我爱新觉罗一统，怎能坐视倭寇侵占？我也对倭寇颇感好奇，正借此机可一探究竟。”
舒尔哈齐提醒：“朝鲜边关一直由六镇精兵驻守，为女真部众之大患。如今倭寇竟能经朝鲜而侵入海西，六镇之兵必定已被其击溃，虽除我大患但也可见倭寇之强更在六镇之上，兄长万不可轻敌，一旦遭受重创，建州将危在旦夕。”
努尔哈赤亦觉有理，轻理发辫，遥望天日：“自应慎重，轻敌冒进为兵家大忌，但也不可将我们建州与六镇相提并论，若我们的实力不能在六镇之上，那即便统一女真又有何用？此次出剿倭寇也正是比较我们与朝鲜六镇之间的差距。速去准备。”舒尔哈齐领命。
努尔哈赤为稳妥起见，不愿冒险与日军白日正面交战，九月在探得加藤清正驻地之后，建州女真首领努尔哈赤率费英东、何和礼、扈尔汉、额亦都、安费扬古、舒尔哈齐、穆尔哈齐等建州诸将领精兵七千狂飙突进，趁夜突袭加藤清正，加藤军突遭万箭齐射，继而遭受火箭，军队慌乱。火光闪耀之中女真杀出，日军铁炮队列阵，由于相距极近进仅射杀女真二百有余，随即转入混战。
费英东领一部从左面包抄，扈尔汉另一部从右面迂回，何和礼率部集中射杀日军铁炮队，日军在箭雨之中遭受女真三面合围，铁炮队溃败。与女真近战亦未占上风，建州女真无不身经百战，战火锻炼而出的本能反应更使其更为机敏，加藤清正亦亲自拔刀迎战，连斩女真四人鼓舞军心。
加藤清正领所部全力抵御，一时间难分胜负，女真伤亡五百，此时女真精骑尽出，努尔哈赤率舒尔哈齐、穆尔哈齐、安费扬古、额亦都尽皆杀出，日军大溃。努尔哈赤率众追击，特令保持距离，在火绳枪距离之外骑射杀敌，加藤清正所部三千仅剩近千名，伤亡惨重，幸得部将锅岛直茂领兵五千已来接应，加藤清正得以安全返回朝鲜。努尔哈赤见日军前来接应，便不再追击，收缴日军火器刀械返回建州。加藤清正接到撤出咸镜道军令，愤怒不已，当即撕毁军令拒不执行。意欲整军再侵女真，时海西女真大聚部众，四面出击寻加藤清正复仇，日军疲于奔波，苦战无功，只得撤回朝鲜。