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神农、轩辕见到蚩尤大军厉害，只有联合起来共同御敌。神农就是炎帝，轩辕就是皇帝。不过炎帝因为尝百草为民治病而身中剧毒，不久就在神农山殒命。黄帝只有独自面对了。
蚩尤九战九克，所向披靡。
女魃见女娲昏睡沉沉，而人间的杀气日渐涨潮，于是私下决定帮助黄帝他们。
这几天来黄帝退兵山阿，凭险据守，百思不得战胜之策。在营中把头都想破了，于是走出营门，绕寨行走。突然云端中有人呼喊自己，却见一物，鸟身人首。一身玄色羽衣，面部却是绝色美人。
黄帝赶紧跪下：“敢问尊神大名，因何事叫我？”
“吾乃九天玄女也，特来赐予你战胜蚩尤的利器和方法。”女魃说罢，隐身而去。
黄帝看自己的面前时，却摆放着几样东西－－一块灵符，一捆竹简书，一颗官印，一把宝剑。黄帝一一仔细看了，符的背面书有“六丁六甲兵信符”字样；翻开书来，第一片赫然写着：“策使鬼神书”；那颗印下方写的却是“治妖通灵封天印”几个字；还有那把剑的剑身上也有“九光玉节十绝灵幡斩魔剑”的字迹。剑身下压着一块丝绸，丝绸上是几句诗，黄帝仔细看了，却也认得－－
退守山阿祸不消，
蚩尤旺气正堪骄；
若得山水云鹤到，
五行旗阵可擒魔。
山水云鹤，这不是经常与大哥神农往来的那个道士吗，最近几年究竟哪去了？轩辕回到帐中，急忙与手下谋士商议如何找寻这个山水云鹤。
这时突然有手下前来报告：“陛下，后面山林里那几十根千年老树中有人在呼喊！”
“呼喊什么？”轩辕觉得奇怪。
“黄帝陛下救我！”
“什么？”
“我是说里面呼喊的是‘黄帝陛下救我’。”那个手下补充说。
轩辕黄帝立即领一班人马到了后山，那里是几十颗蓊蓊郁郁的千年古树，里面有一声一声的呼喊传来：“黄帝陛下救我！”
“你是谁？”轩辕问，“凭什么叫我救你，我又怎么能够救得了你？”
“我是天上雨神应龙，与火神女魃相爱。可是我属水，她属火，水火不能相容。于是我们每一次约会，她的脸都会变得丑陋不堪，要三百六十五日才能恢复从前的美丽。我就躲开了他，自己跑进了这山阿深处来。天上东方树神却早就对女魃的美貌垂涎，对我嫉恨在心，趁我睡熟时把我裹进了树心里。我在树心中越是挣扎，丢失的水分越多，这树也就越是疯长。看看我就要命丧山野，却不知女魃怎么就知道了我来到这里的消息，就到这树林中来，对我夜夜歌唱。她的爱情给我带来了生命的活力，于是我被这树心包裹了千年而不死。树神对她求爱不成，却因她是女娲的侍女而奈何不得，就天天忘记不了对我的诅咒。女魃不来，没有了歌声的安慰，我就进入了十分痛苦之中。昨晚她告诉我说轩辕得了天上玉皇的六丁六甲信符、策使鬼神书、通灵封天印、灵幡斩魔剑。叫我出来之后辅佐你，为你请来山水云鹤道长，打败蚩尤。”
黄帝见说大喜，说道：“我如何才能救得了你出来？”
“那些灵符，神书，天印要山水云鹤道长过来做法开光之后才能使用，不过那把剑是先天玉皇所用之物，女娲赐予他用来掌管众神的，你只要对这树林一挥剑，树神的魔法也就会全解，我就能出来。女魃昨晚也曾拿着这剑要来私自救我，可是这把剑告诉他，它已经在先天玉皇手里四千年，现在要易主了。它的新主人就是轩辕，未来的四千年中，它只听这轩辕一个人的话。”
“那，我就去把那把剑取来！”话音未落，一道金光从黄帝的中军帐那边升起，然后往这边飞来，进入了轩辕手中。轩辕看时，还真就是之前自称九天玄女赐予自己的那把剑。不过剑身上的字发生了变化，“九光玉绝十节灵幡斩魔剑”几个字已经不在，剑身上赫然出现的是“轩辕指天剑”五个字。
黄帝握剑在手，对着古树丛林一挥。突然雷轰轰地动山摇，火炎炎日晃星飞，一片丛林随狂风飞到了天上。其中一条巨龙在天空里腾挪着。那灵物飞了一周，就按落云头，化为人形，果然英俊无比。接着又来到了轩辕身前跪下。
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